Broadcom vende VMware EUC

Broadcom y VMware vuelven a ser noticia.

En primer lugar, un rápido repaso al pasado reciente de las empresas:

• 26 de mayo de 2022 - en un movimiento inesperado, Broadcom anunció un acuerdo para adquirir VMware.
• 22 de noviembre de 2023 - Broadcom anuncia la finalización de la adquisición de VMware.
• 7 de diciembre de 2023 - Broadcom anunció su intención de desprenderse de la división End User Computing (EUC) de VMware.
• 23 de diciembre de 2023 - Broadcom anuncia el fin de los programas e incentivos para socios de VMware.

El 26 de febrero de 2024, KKR, una empresa de capital riesgo con una cartera de inversiones muy diversa, anunció que había firmado un acuerdo definitivo con Broadcom para adquirir la división EUC de VMware en una transacción valorada en aproximadamente 4.000 millones de dólares. KKR también declaró que, cuando se cierre la transacción, VMware EUC se convertirá en una empresa independiente.

La noticia de que VMware EUC continuará como empresa independiente (con un nuevo nombre) es un alivio para muchos en la comunidad EUC, especialmente clientes y socios. Y es una señal clara de que esta adquisición es diferente de la de Citrix por Vista y Evergreen Coast Capital.

Comparación entre Vista-Citrix y KKR-VMware EUC

Sería fácil suponer que la adquisición de VMware EUC por KKR seguirá el mismo camino que la de Vista y Citrix por Evergreen Coast Capital, es decir, despidos significativos, eliminación de I+D, enormes cambios en los productos, las operaciones y la estrategia de salida al mercado. Sin embargo, un rápido repaso de las respectivas acciones que dieron lugar a las adquisiciones cuenta una historia diferente.

En primer lugar, las razones de cada venta son completamente diferentes. La venta de Citrix fue el resultado de años de actividad de inversores activistas para hacerse con el control de la empresa, hacerla más rentable y prepararla para una adquisición que amplificara su inversión. Cuando la vendieron, fue a Vista Equity Partners, una firma de capital riesgo cuyo objetivo era reducir Citrix a lo esencial y combinarla con TIBCO, que Vista adquirió en 2014. Según algunas fuentes, TIBCO había sido una adquisición decepcionante a pesar de las inversiones en todos los niveles de la empresa. Combinar las dos empresas permitió a Vista hacer recortes significativos en ambas para "dimensionar correctamente" la nueva empresa Cloud Software Group, creando más oportunidades de beneficios.

En cambio, la venta de VMware a Broadcom no estuvo motivada por la necesidad de los inversores de obtener beneficios de la adquisición. VMware funcionaba como una empresa independiente (y rentable). En cambio, la compra de VMware por Broadcom estuvo impulsada por el deseo de Broadcom de convertirse en líder tecnológico de infraestructuras para empresas.

Que es también la razón por la que Broadcom decidió desprenderse de VMware EUC. Como señalamos en nuestra entrada del blog, la primera pista se incluyó en su anuncio de noviembre de 2023 sobre la finalización de la adquisición de VMware, afirmando que "el enfoque de Broadcom de cara al futuro es permitir a los clientes empresariales crear y modernizar sus entornos de nube privada e híbrida." Simple y llanamente, VMware EUC simplemente no encajaba en la estrategia de Broadcom.

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A Broadcom le motivaba vender VMware EUC rápidamente para poder concentrarse en incorporar la tecnología de centros de datos de VMware a la propuesta de valor más amplia de Broadcom.

Y, de hecho, VMware EUC era una perspectiva de adquisición bastante atractiva. La división generaba unos 2.000 millones de dólares anuales en ventas y era un fuerte competidor en el espacio EUC, con mucho menos historial técnico y responsabilidad que Citrix. Además, a excepción de la integración de VMware Horizon con vSphere y vCenter, prácticamente no había interdependencias técnicas que el comprador de VMware EUC tuviera que desentrañar. Además, la propiedad intelectual de VMware EUC es mucho menos vasta y compleja que la de Citrix, por lo que distrae menos y es mucho más fácil de gestionar, lo que ayudará a la nueva empresa a avanzar más fácil y rápidamente que Citrix/CSG.

Otra comparación es el coste de cada inversión. Citrix se compró por 16.500 millones de dólares; VMware EUC por 3.800 millones. La presión para cumplir la inversión es mucho menos onerosa en VMware EUC que en Citrix/CSG y exigirá muchos menos recortes en VMware EUC que en Citrix/CSG.

¿Y qué hay de la integración de Horizon con vCenter y vSphere? La integración estaba cubierta desde el punto de vista de las licencias al incluir una licencia de vSphere Desktop con Horizon sin coste adicional para el cliente. Cuando VMware EUC se separe formalmente de VMware, eso tendrá que cambiar.

Lo más probable es que VMware empezara a abordar la integración en 2022, cuando Broadcom anunció el acuerdo para adquirir VMware. De no ser así, ¿habría aceptado KKR adquirir EUC si no se estuviera trabajando en una estrategia técnica? Probablemente no. De hecho, el hecho de que VMware EUC se convierta en una empresa independiente probablemente allanará el camino a integraciones tecnológicas con múltiples socios y plataformas que harán que Horizon sea más atractiva para más compradores.

¿Cómo avanzará VMware EUC?

Teniendo en cuenta todo lo anterior, los cambios en VMware EUC podrían incluir:

• Un nuevo nombre de empresa (esta es una apuesta bastante buena)
• Una línea de productos rebautizada
• Ajustes de precios a corto plazo para hacer más asequible el coste de vSphere
• Desacoplamiento de las licencias de Horizon y vSphere
• Más inversión en I+D para crear asociaciones técnicas estratégicas que permitan a Horizon funcionar en más nubes con hipervisores que no sean VMware.

Las expectativas son altas. KKR ha mantenido en la nueva empresa al actual equipo directivo de EUC para aprovechar su conocimiento del producto y del comprador, lo que supondrá una ventaja.

Sólo el tiempo lo dirá.

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